河南省投融资协会关于开展公司金融顾问（CFC）国际金融认证培训工作有关事项的通知
来源：未知 时间：2024-02-28
项目介绍
CFC，即公司金融顾问（Corporate Finance Consultant Certificate，简称CFC）国际金融认证，曾译名“企业理财顾问师”国际职业资格认证，是由国际资本市场协会（ICMA）和英国雷丁大学ICMA中心，针对商业银行、证券、保险、信托、第三方理财等各类金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等金融顾问服务人员而设计的培训认证体系。
2016年由中国人民银行正式发布(银发【2016】325号文)中国金融行业标准《公司金融顾问(JR/T 0139-2016)》。该标准由全国金融标准化技术委员会归口管理，由中国金融教育发展基金会、清华大学五道口金融学院、国家发改委培训中心等单位负责起草，中国人民银行、中国证监会、中国国家开发银行等单位参与起草。公司金融顾问作为一个新兴的职业，意在培养既懂企业、又懂金融，对接多层次资本市场的复合型金融人才。得到了人社部、教育部、央行、金标委以及工农中建等金融机构的强烈支持。新职业已由国家人社部批准设立，新职业的颁布将规范公司金融顾问职业评价体系、促进职业发展规划建设。
公司金融顾问学习指南
一、CFCC是什么
助理公司金融顾问（Corporate Finance Comprehensive Certificate ， 简称CFCC）是基于《公司金融顾问》中国金融行业标准而设置的水平评价资格认证体系， 培养把握企业运营本质性规律， 为企业提供资产管理、财务优化顾问、投融资顾问、金融规划等具备公司金融专业知识能力的储备人才。
报考条件
认证考试
考试说明
二、CFC是什么
公司金融顾问（Corporate Finance Consultant Certificate, 简称CFC）认证是针对依托于各类金融机构或经批准设立的独立金融咨询服务机构， 运用自身具备的专业知识和技能， 为企业提供投资、融资及金融规划等咨询服务的从业人员而设计的培训认证知识体系。旨在培养既熟悉国际市场规则又能把握国内公司金融业务特质的综合金融服务所需人才。
报考条件
认证考试
考试说明
三、持续教育培训
概述
CFC持续教育是公司金融国际金融认证执行委员会秘书处（中国）为持证人量身定制的教育形式。持证人在证书的报告期内（自获得证书签发之日起，每两年为一个报告期），需完成60学分，如未达到将无法进行证书再认证。持证人可通过线上学习、线下活动、课堂活动、公开发表论文/出版著作、在职教育、担任专业组织委员等多种形式获得学分。在线学习部分采用“视频课程”学习和“阅读答题”、“在线答题”三种方式，此三项是为CFC持证人专程打造的在线课程。具体积分规则如下：
积分规则
如何报考公司金融顾问
一、PC端报考操作流程
登录CFC官网：https://www.cfcedu.org.cn/（请在PC端打开此网站）
二、移动端报考操作流程
关注微信公众号“CFC金服”后在“学习中心”一栏中点击“CFC官网”出现以下界面，选择需要报考的选项。
公司金融顾问培训项目内容概要
为了更好的推动河南省金融业健康发展，加强金融人才培养，防范化解金融风险，根据《河南省金融支持经济社会平稳健康发展工作方案》、《中国人民银行关于发布<公司金融顾问>行业标准的通知》(银发〔2016〕325号 )等文件要求。河南省投融资协会经与国内各合作机构联系：就围绕推进河南省的金融专业人才的培养，着力打造金融发展人才交流平台和公司金融顾问（CFC）国际金融认证的培训等相关工作开展广泛合作，并签订了河南省区域合作协议。现就公司金融顾问（CFC）国际金融认证的培训及相关事项印发如下通知，请协会各会员单位、省内各金融投资机构、上市公司、各级投融资平台公司和有关中介机构、大专院校和社会各相关单位的有关人员积极参与报名。并衷心希望社会各界与我们开展各种形式合作与交流。
【凡通过协会报名并获得CFC培训认证的人员可以直接进入由河南省投融资协会组建的金融专业人才库。纳入人才库CFC培训认证人员可优先推荐参加协会组织的各类企业的金融顾问专项活动。并积极向社会各专业机构推荐。也可以参照外省做法，在条件成熟时，开展诸如公司金融顾问工作室等类似活动，以充分发挥公司金融顾问的专业特长，为全省经济发展服务。】
报名办法
联系人： 河南省投融协会 培训部 代 鹏
电 话： 18218808987 0371-69158375
网 址： http://www.hnjrcpfw.com
CFC，即公司金融顾问（Corporate Finance Consultant Certificate，简称CFC）国际金融认证，曾译名“企业理财顾问师”国际职业资格认证，是由国际资本市场协会（ICMA）和英国雷丁大学ICMA中心，针对商业银行、证券、保险、信托、第三方理财等各类金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等金融顾问服务人员而设计的培训认证体系。
2016年由中国人民银行正式发布(银发【2016】325号文)中国金融行业标准《公司金融顾问(JR/T 0139-2016)》。该标准由全国金融标准化技术委员会归口管理，由中国金融教育发展基金会、清华大学五道口金融学院、国家发改委培训中心等单位负责起草，中国人民银行、中国证监会、中国国家开发银行等单位参与起草。公司金融顾问作为一个新兴的职业，意在培养既懂企业、又懂金融，对接多层次资本市场的复合型金融人才。得到了人社部、教育部、央行、金标委以及工农中建等金融机构的强烈支持。新职业已由国家人社部批准设立，新职业的颁布将规范公司金融顾问职业评价体系、促进职业发展规划建设。
公司金融顾问学习指南
一、CFCC是什么
助理公司金融顾问（Corporate Finance Comprehensive Certificate ， 简称CFCC）是基于《公司金融顾问》中国金融行业标准而设置的水平评价资格认证体系， 培养把握企业运营本质性规律， 为企业提供资产管理、财务优化顾问、投融资顾问、金融规划等具备公司金融专业知识能力的储备人才。
报考条件
认证考试
考试说明
二、CFC是什么
公司金融顾问（Corporate Finance Consultant Certificate, 简称CFC）认证是针对依托于各类金融机构或经批准设立的独立金融咨询服务机构， 运用自身具备的专业知识和技能， 为企业提供投资、融资及金融规划等咨询服务的从业人员而设计的培训认证知识体系。旨在培养既熟悉国际市场规则又能把握国内公司金融业务特质的综合金融服务所需人才。
报考条件
认证考试
考试说明
三、持续教育培训
概述
CFC持续教育是公司金融国际金融认证执行委员会秘书处（中国）为持证人量身定制的教育形式。持证人在证书的报告期内（自获得证书签发之日起，每两年为一个报告期），需完成60学分，如未达到将无法进行证书再认证。持证人可通过线上学习、线下活动、课堂活动、公开发表论文/出版著作、在职教育、担任专业组织委员等多种形式获得学分。在线学习部分采用“视频课程”学习和“阅读答题”、“在线答题”三种方式，此三项是为CFC持证人专程打造的在线课程。具体积分规则如下：
积分规则
| 项目类型 | 积分规则及指引 | 积分计算 |
| 线上视频课程 | 观看持证人专属视频课程，看完即可获取积分；在“持续教育”栏目-“视频课程”观看视频，观看完成即可自动获取积分 | 10分/课程，限40分 |
| 阅读答题 | 阅读背景文章，回答相关问题；进入“阅读答题”，在线回答提交，秘书处将在20个工作日内审核，审核完成即可获取积分 | 10分/篇，限20分 |
| 在线答题 | 通过在线答题并满足准确率70%以上可获取积分；答题后自动判卷，同步获取积分 | 5分/套，限20分 |
| CFC课堂活动 | 对参加CFC《公司金融综合案例分析》课程中评选的优秀案例小组成员给与奖励性积分；在线下载申请表并提交，秘书处将在20个工作日内审核，审核完成即可获取积分 | 优秀案例小组成员10分/人，组长和主讲人可额外分别获得10分 |
| CFC线下活动 | 参加CFC秘书处提供的现场持续教育活动或经秘书处授权的特许培训机构提供的现场持续教育活动；在线提交包括但不限于活动签到、入场证明、个人现场照片或主办方提供的其他证明文件照片，秘书处将在20个工作日内审核，审核完成即可获取积分 | 10分/次 |
| 公开发表论文/出版著作 | 发表公司金融类内容相关的专业著作或专业文章，公开出版或发表：在线提交发表文章所登期刊的封面页及目录页、著作封面页及出版信息页等照片资料，秘书处将在20个工作日内审核，审核完成即可获取积分 | 著作：10分/篇；文章：5分/篇。限15分 |
| 在职教育 | 持证后完成公司金融相关专业硕士研究生及以上高等教育课程；在线提交证明课程通过的成绩单等照片资料，秘书处将在20个工作日内审核，审核完成即可获取积分 | 1科目=2分，限10分 |
| 持证后完成公司金融相关专业硕士研究生及以上高等教育毕业论文；在线提交标题页以及证明论文通过的成绩单等照片资料，秘书处将在20个工作日内审核，审核完成即可获取积分 | 每篇5分，限10分 | |
| 参加由持证人单位组织的可作为CFC持续教育学习活动；在线提交活动主题、日期、时长等信息及照片资料，秘书处将在20个工作日内审核，审核完成即可获取积分 | 5分/次，限10分 | |
| 担任专业组织委员 | 担任专职或义务担任国际、国内（含地方）公司金融类专业协会、组织会员；在线提交印有持证人名字的专业组织出版/宣传材料，或该组织提供的证明文件的照片资料，秘书处将在20个工作日内审核，审核完成即可获取积分 | 5分/次，限10分 |
| 案例分享 | 持证人工作实践中为企业提供的综合金融服务方案；在线提交完整的《综合金融服务方案》，(客户名称可以用字母替代）。秘书处将在20个工作日内审核，审核完成即可获取积分 | 50分/次，限50分 |
| 积分查询渠道 | 可在“个人中心”（登录处的头像下方）- “我的学习-我的积分”栏目查询获取积分情况。 | |
| 积分下限及有效期 | 报告期内的积分不能结转到下一个报告期，进入新的报告期时积分同步清零；一个报告期内积分必须达到60分及以上；申请再认证延期，不会改变原报告期及下一个报告期的起止日期 | |
如何报考公司金融顾问
一、PC端报考操作流程
登录CFC官网：https://www.cfcedu.org.cn/（请在PC端打开此网站）
二、移动端报考操作流程
关注微信公众号“CFC金服”后在“学习中心”一栏中点击“CFC官网”出现以下界面，选择需要报考的选项。
公司金融顾问培训项目内容概要
为了更好的推动河南省金融业健康发展，加强金融人才培养，防范化解金融风险，根据《河南省金融支持经济社会平稳健康发展工作方案》、《中国人民银行关于发布<公司金融顾问>行业标准的通知》(银发〔2016〕325号 )等文件要求。河南省投融资协会经与国内各合作机构联系：就围绕推进河南省的金融专业人才的培养，着力打造金融发展人才交流平台和公司金融顾问（CFC）国际金融认证的培训等相关工作开展广泛合作，并签订了河南省区域合作协议。现就公司金融顾问（CFC）国际金融认证的培训及相关事项印发如下通知，请协会各会员单位、省内各金融投资机构、上市公司、各级投融资平台公司和有关中介机构、大专院校和社会各相关单位的有关人员积极参与报名。并衷心希望社会各界与我们开展各种形式合作与交流。
【凡通过协会报名并获得CFC培训认证的人员可以直接进入由河南省投融资协会组建的金融专业人才库。纳入人才库CFC培训认证人员可优先推荐参加协会组织的各类企业的金融顾问专项活动。并积极向社会各专业机构推荐。也可以参照外省做法，在条件成熟时，开展诸如公司金融顾问工作室等类似活动，以充分发挥公司金融顾问的专业特长，为全省经济发展服务。】
| 公司金融顾问（CFC）国际金融认证报名表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 职务 | 联系电话 | 培训项目 | 备注 |
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报名办法
联系人： 河南省投融协会 培训部 代 鹏
电 话： 18218808987 0371-69158375
网 址： http://www.hnjrcpfw.com
