关于举办“地方债务风险化解严监管下（35号文）项目合规运作及城乡区域综合开发项目投融资创新模式等培训班

各有关单位：
近期，国务院下发《关于金融支持融资平台债务风险化解的指导意见》（国办发[2023]35），对地方融资平台的融资及改革提出“三道红线”。国办转发《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号），确定项目全部采取特许经营模式、优先选择民营企业参与等新机制。
为了帮助地方政府、融资平台、社会资本和金融机构等参与主体，具备足够的投融资策划能力参与项目。在此新形势下大讲堂将举办“地方债务风险化解严监管下（35号文）项目合规运作及城乡区域综合开发项目投融资创新模式、落地实操与风险防范培训班”。
现将具体事宜通知如下：
一、参培对象
政府：政府省/市/县领导干部或分管投融资领导；市/区/县各平台公司主要负责人及所属项目负责人；发改委、财政局、国资委（局）、乡村振兴局、教育局、工信局、民政局、自然资源与规划局、住建局、交通局、农业农村局、林业局、水利局、商务局、文广体旅局、卫健委、审计局、统计局、市场监督管理局、大项目办、扶贫办、各街道办事处等单位负责人及项目主管负责人；
企业：参与新型城镇化、大基建和政府项目的央企、国企、民企、上市公司高管及项目负责人；
金融：商业银行、证券公司、基金公司、资管公司、保理公司、担保公司、评级公司等。
关键词：资金申请、项目谋划、债务化解、片区开发、城市更新、城中村、保障性住房、乡村振兴、存量资产盘活；平台公司重组、融资渠道拓宽等；专项债、ABO、特许经营、TOD、EOD、WOD、IOD、投资人+EPC、ABS、REITs等。
二、培训内容
模块一、国务院《关于金融支持融资平台债务风险化解的指导意见》（国办发[2023]35）(内部文件)要点解析
1.“三道红线”的核心要义
2.存量债务风险的缓释举措
3.增量债务风险的严控举措
4.债务风险底线要求
5.本轮化解融资平台债务实务要点及案例
6.银行新增贷款的管理要点、新增债券发行的条件
7.新增非标及其他严格管控的举措，信托、资管、融资租赁、私募基金等非标产品如何应对
8.央国企及其他社会资本投资合作模式的转型
9.普通地方国企的认定、融资要求及融资平台转型重组的要点
10.由通报8起隐性债务问责典型案例引深到合规融资的要点
模块二、地方政府高质量发展投融资新逻辑
1.区分隐性债务和市场化融资
2.区分政府投资项目和企业投资项目
3.挖掘和规划有经营收入的项目（自求平衡与资源补偿）
4.区分政府直接投资和资本金注入项目
5.区分委托代建和授权开发
6.授权开发+做大做强平台公司
7.合规合理安排政府资金的使用方式
8.不能以土地出让金融资，以土地的最终产出规划项目并融资
9.大基建时代融资和收益自平衡
模块三、政府项目投融资实务要点分析及案例分享
1.政府对于投资项目的分类管理
2.5号文后政府如何合规安排资金用于项目，如何规划三年期以上的资金安排
3.发改招标与财政采购的区别及如何匹配安排项目
4.政府如何合规把钱支付平台及社会资本？
5.政府采购具有融资的机会，如何融资？
6.财政补贴的额度及可否作为融资的还款来源？如何以来自政府的补贴收入合规增强城投的还款能力？
7.无经营收入的基建项目如何策划包装
8.如何识别包装企业投资项目？
9.如何定义垫资及垫资与投资的区别,35号文后施工企业为平台公司垫资合规吗？该如何操作
10.如何策划自求平衡、资源补偿项目市场化融资及案例分享
11.如何有效利用公共资源谋划策划项目的要点与案例（包括土地资源、土地指标资源、砂石土等矿产资源、碳权资源、林权资源、水权资源等）
12.乡村振兴项目如何包装，投融资模式如何策划？
13.2024专项债项目申报要点及案例分享
14.《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）要点解析及案例分享
模块四、平台公司授权经营模式转型及与社会资本合作要点分析
1.政府授权（ABO）与PPP、特许经营甄别
2.政府授权（ABO）模式合规性分析及违规整改
3.政府授权模式做大做强地方平台公司的操作要点
4.政府授权（ABO）模式市场化融资运用要点及案例
5.政府授权（ABO）模式政府支付路径的特殊性及合规性安排
6.35号文后社会资本参与“政府授权+投资合作+EPC”模式的合规要点及分险防范
7.“政府授权+投资合作+EPC”模式资本金及债务融资案例分享
模块五、企业市场化投资基建项目的模式与实务案例
1.真假“投资人+EPC”模式如何判断？
2.纯公益性项目打包用“投资人+EPC”是否为隐性债务？
3.“投资人+EPC”模式下合规性分析及案例解析
4.“投资人+EPC”模式下收益合规来源、比例分析及案例解析
5.“投资人+EPC”模式下市场化融资运用要点及案例解析
6.“投资人+EPC”模式下项目资本金筹集模式
7.“投资人+EPC模式”政府补贴怎么补才合规？
8.35号文后央企、国企与地方平台合作采用“投资合作+EPC模式”操作项目的合规模式分析（投建分离、股权型、延付型、债权型）
模块六、土地储备与开发项目投融资实务要点分析
1.土地储备业务的流程及合规性要求
2.平台公司与社会资本方如何合规介入土地开发业务？
3.土地出让金如何合规用于片区开发项目，如何不构成隐债？
4.土地储备项目政府采购工程和服务能否融资？政府购买服务、政府采购工程、委托代建如何做少量融资？
5.土地储备项目与片区综合开发项目的联系与区别
6.什么是生地出让、毛地出让、熟地出让，如何合规操作？
7.如何分析片区项目的可融资性？
8.哪些情况可以打通土地一二级开发？如何实现土地开发一二级收入联动
9.从便于融资的角度应该如何规划片区项目或相应的个子项目
10.如何进行片区项目资金平衡分析？
11.如何确定片区开发投融资模式，片区综合开发如何开展市场化融资？如何设置分期分片开发和峰值支付
12.如何规避“以国企购地方式虚增土地出让收入”？
13.什么是土地增减挂钩业务，土地增减挂钩指标交易和耕地占补平衡指标如何融资，全域土地综合整治的融资模式
14.土地集中流转项目如何融资？
15.什么是产城融合用地？有哪些支持政策？
模块七、土地开发投融资模式解析及案例分享
1.委托代建+采购工程、采购服务模式：操作要点与案例分享
2.做地模式：操作要点及石家庄、杭州、广州国企筹资做地的合规性、可融资性分析
3.专项债模式：两种模式介绍及相关案例分享
4.土地一二级开发分段+联合模式：长沙相关政策及操作案例分享
5.二级赎买一级模式与二级补偿一级模式：政策依据、操作要点及如何市场化融资
6.反向委托（或反向购买）模式：如何实现一二级联动融资及案例分享
7.包装借款模式：35号文后一级开发与一二级联动两种借款模式的应用要点，合规解决征拆资金与项目资本金，如何进行市场化融资？
模块八、片区综合开发结构化合作模式案例分享
1.“政府授权+城市合伙人+EPC”模式
2.片区综合开发项目 “投资合作+EPC”模式
3.专项债+市场化融资模式
4.认购基金+施工总承包模式
5.股权回购退出+EPC模式：投资性退出及股东性退出的两种模式如何操作，项目如何融资？
6.平台摘地+融资合作建设运营模式
模块九、综合开发项目政策联动自平衡模式
1.城市更新模式
2.TOD模式、EOD模式、IOD模式、WOD模式
3.矿山生态修复自平衡模式、砂石资源自平衡模式
4.什么是M0用地？什么是M9用地？有哪些支持政策？如何融资
模块十、城中村改造项目融资模式及难点问题解决
（一）城中村改造政策要点
1.城中村改造与棚改的区别
2.城中村改造与房地产及房地产新模式构建的关系
3.什么是低效用地再开发，171号文有哪些支持政策
4.超大特大城市积极稳步推进城中村改造最新政策要点解读
5.城中村改造的流程
6.《关于规划建设保障性住房的指导意见》(国发[2023]14号文)要点解读及与城中村改造、城市更新等工作的结合
（二）城中村三大改造需求衍生出三种不同的改造模式
1.民生公益类项目运营，满足老旧住宅品质提升需求
2.市场化商业运营，满足商业住宅需求
3.市场化运作和民生保障相结合，为满足保障性住房的需求
（三）城中村改造内含三个层次
1.当前存量住宅供给不足城市及核心区域进行拆除重建
2.未来人口流入为目前存量住房过剩城市打开的新的潜在需求
3.人口流入有限且目前存量住房过剩地区的整治提升
4.城中村改造，拆除重建之后的两大路径
（四）城中村改造投融资模式解析及案例分享
“房票安置”、“土地整备”、“做地模式”、“政府回购安置房”、“工业上楼”、“专项债”的两种模式
模块十一、城市更新项目投融资模式实务及案例解析
（一）城市更新项目政策梳理及63号、30号文的应对措施
（二）城市更新项目分类及操作流程分析
（三）企业参与城市更新项目的操作模式分析
（四）城市更新项目的收益构成及来源
（五）城市更新项目运作的核心及要点
（六）城市更新项目中地方平台公司的角色及社会资本方的选择
（七）城市更新片区级项目的策划要点
（八）广州做地“十条”在城市更新项目中的优劣势分析
（九）城市更新项目如何实现自平衡？
（十）平衡不了如何操作
（十一）一级开发和无收入项目资金解决途径
（十二）城市更新项目资本金的解决方式
（十三）城市更新基金的设立及操作实务
（十四）不能拆不能建的城市更新项目如何操作
（十五）城市更新项目的征地拆迁资金如何解决
（十六）地方政府如何筹划城市更新
（十七）金融机构如何合规开展城市更新融资（分段融资还是一二级联动融资，35号文后对融资主体的安排）
（十八）建筑企业如何获取城市更新工程
（十九）城市更新项目可采取的投融资模式探讨
“棚改自平衡”、“土地预申请”、“二级带一级”、“融资地块自平衡”、“土地权利归宗”、“权利人自主改造”、“土地权利人与第三方企业合作”、“存量用地房屋转型升级”、“轻重资产并购更新”。
（二十）城市更新项目收并购实务及案例
（二十一）城市更新项目融资模式案例分享
1.城市更新项目融资的特征（一二级如何联动）
2.银行在城市更新项目的审批要点
3.城市更新项目各阶段商业化的融资方案设计
4.资金的接续、滚动开发与峰值的设定
5.形成资产的盘活
6.案例分享
模块十二、EOD项目运作实务
（一）EOD项目操作要点解析
1.EOD核心理念：融合+一体+反哺
2.EOD模式下E与D关联的合规性分析
3.EOD项目8大收益来源及6类收益逻辑
4.EOD项目的回报模式及回报来源组合
5.EOD项目如何选择生态项目与产业项目及占比分析
6.EOD市场化运作模式解析（授权+模式的优势及详解）
7.EOD项目预期收益、支出及资金平衡方案策划要点
8.6号文要求“不以土地出让收益、税收、预期新增财政收入等返还补助作为项目收益”该如何理解，土地出让金及新增税收资金如何合规安排？
9.EOD申报金融储备入库项目的要点解读
（二）EOD实务操作与案例解析（生态环境治理+生态友好产业、乡村振兴、清洁能源、产业聚集区开发、资源交易、“指标”交易等模式）
（三）EOD项目融资要点及案例分享
1.EOD项目融资模式
2.项目资本金的筹措方式
3.政策性及商业银行的融资路径
4.财政资金和补贴的合理利用
5.EOD 结合片区开发的合理利用（如何实现资源的统筹与现金流的保障）
6.EOD如何实现一二三级联动自求平衡融资
7.如何申报EOD并拿到融资
8.长江上游石亭江流域综合治理暨绿色发展经济带开发等项目融资模式介绍
模块十三、WOD（水安全保障导向的开发）项目投融资运作实务及案例解析
（一）WOD模式内涵及运行机制
（二）水财务〔2022〕228号等政策文件对运作WOD模式的核心要点解析
（三）WOD模式与传统模式的区别
（四）WOD模式的核心要义：关联关系+自求平衡+一体化开发运营
（五）WOD模式下价值实现路径
1.水库修复治理+存量资源经营
2.海绵城市/海绵乡村+水敏感型产业
3.农村水利+生态农文旅
4.荒滩、荒地、消落区等水生态修复+生态农业、可再生能源
5.水安全保障项目+水安全保障产业链
（六）WOD项目自然资源及生态价值权益一体化实施的路径
（七）WOD收益、支出及资金平衡策划要点案例分享
（八）WOD项目投融资模式策划及金融机构市场化融资实务及案例解析
模块十四、新政下学校医院等公共服务项目的融资
1.义务教育和公立医院融资的困境
2.专项债融资
3.“以租代建”模式的应用及其案例
4.“建办分离”模式及其案例
5.民办公用的“共建模式”的应用及其案例
6.“配建模式”的应用及其案例分享
三、师资介绍
拟邀请国家发展改革委、财政部政府投融资项目相关领域专家授课；拟由证券公司、咨询公司、律师事务所、会计师事务所实操专家以专题讲座、案例分析、方案咨询、研讨交流等形式进行讲解。
四、时间地点 
2023年12月13日-16日     郑州市      （13日全天报到）
2023年12月21日-24日     厦门市      （21日全天报到）
2024年01月18日-21日     昆明市      （18日全天报到）
2024年01月26日-29日     北京市      （26日全天报到）
五、培训费用（现场食宿统一安排，费用自理）
1.个人会员A：3380元/人/年（含培训费、资料费、电子课件、中餐（180元）、场地等，以上均为单期费用）。
2.个人会员B：4380元/人/年（含证书、培训费、资料费、电子课件、中餐（180元）、场地等，以上均为单期费用）。
3.企业会员：30000元/年/单位，每期限5-10人免培训费，其他交通食宿自理，每月1期，全年36人次。
4.会员权益：有效期内在大讲堂举办的公开课免培训费，会员复训及资料费：200元/人。
5.申请《投资建设项目管理师》、《城市更新项目经理》、《EOD项目咨询师》、《EOD项目工程师》证书的学员；需提供材料： 2寸照电子照片（蓝底免冠彩照）、身份证复印件、学历证书复印件各一份（备案用）。
六、其他服务
1.内训：可定制专题内训或外训，包括但不限于本期课纲。
2.顾问：为政府、资方、施工企业、平台、金融机构提供顾问服务。
3.咨询：项目全过程投资咨询,例如：PPP项目两评一案编制或全生命周期咨询、平台公司市场化融资可研编制咨询、专项债申报一案两书编制咨询、国有企业投资项目收益测算和风险分析可行性决策报告编制咨询、财政预算绩效评价咨询、PPP项目绩效评价咨询、国企改革绩效考核咨询等。
七、参与单位：
1.指导单位：河南省投融资协会
2.承办单位：河南中政全过程工程咨询集团有限公司
八、联系方式
联系人：朱静
手机：13837611078（同微信）    邮箱：594312658@qq.com
 
联系人：高震
手机：13633832118（同微信）    邮箱：478158314@qq.com

 
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二〇二三年十一月二十一日       二〇二三年十一月二十一日