小企业不良率反弹预警 部分银行停止担保贷款

    对于小企业不良形成原因，安徽银监局的调研显示，近一半新发不良受关联企业风险传导；两成受外部经济下行影响；超一成缘于企业盲目扩张造成资金链断裂。

　　9月6日，银监会发布《中国银监会关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见》，一时间，提高小微企业不良容忍度的讨论渐热。

　　对此，本报在东部地区进行了调研，多数银行反映，在中小微企业贷款中，微型企业贷款不良率仍相对较低；小型企业不良率则处于大幅攀升中，主要集中在1000-3000万规模的贷款，不少银行省分行该范围内贷款的不良率已超过5%。

　　“中小企业贷款就是要做大一点的，或者就做100万以下的，这些企业风险都会小一些，比如一个商圈里，一个小企业已待了几十年，家庭都在这里，不可能因为几十万贷款就跑路。”民生银行东部一分行人士对记者称。

　　根 据记者获取的一份安徽银监局近期发布的一份报告，安徽辖内小微企业不良贷款快速上升，针对这一现状，安徽银监局对新发生不良贷款的32家小微企业进行了典 型调查，显示制造业、批发零售业、房地产业、建筑业不良贷款分别占41.6%、49.38%、7.14%、1.88%。

　　部分银行停止担保贷款

　　“我们分行信用卡分期付款不良贷款大概是0.8%多一点，但是小企业贷款不良率已在4%以上。”一国有大行银行东部一省分行人士对记者称。

　　据其介绍，在小企业不良中，多数为担保公司担保贷款，“开始部分贷款与担保公司合作，后来发现我们连担保公司都不了解，出现了大量不良，现在总行要求我们做小企业贷款全部转向抵押贷款，必须有抵押物，不再接受担保”。

　　除了该行，另一国有大行一东部省份分行人士也表示，由于钢贸贷款今年前8个月大规模暴露，该行东部分行目前不仅对于钢贸贷款，对整个小企业贷款都心有余悸。

　　其透露，今年以来，该行对小企业贷款进行了不小规模的核销，由于核销贷款规模下降，今年已明确达不到外部监管两个低于要求。

　　“下一步该怎么做中小企业，我们仍在讨论中。”该人士称，大行做小企业必须如钢贸贷款一样规模化来做，而非一个个散客户，但是规模化下如何控制风险是个难题。

　　据记者了解，钢贸贷款大部分划归中小微企业贷款，很多大中型银行东部地区小企业贷款不良率今年上升很多。据记者获取的数据，截至4月份，苏南地区不良贷款中有超过一半来自钢贸行业。

　　在调研中，记者发现，除了国有大行，在中小企业贷款上更多介入的股份行，同样面临小企业贷款不良大幅反弹。

　　以某股份行为例，其东部一分行中小企业贷款不良率近两年处于明显上升通道，据悉，2009年、2010年，该地区的小微企业不良率都是零，2011年、2012年低于1%，但2013年上升加快，截至8月份，不良率已达1.5%，这还不计入核销部分不良贷款。

　　此外，中小微企业贷款不良还呈现结构化差异，如上所述，微型企业不良率仍较低，中小型贷款不良率上升最快。

　　仅以商业银行报表来看，已披露小微企业不良贷款的几家银行中，如浦发银行包含小微贷款的个人经营贷款不良率6月末0.91%；招商银行零售贷款不良率0.59%；平安银行小微企业贷款不良率6月末为0.87%。

　　“中小企业贷款中风险最大的，就是一千万到三千万之间的贷款。”上述股份行东部地区人士透露，其所在分行，1000万到3000万的贷款今年前8个月不良率已接近5%。

　　在上市银行中，招行和民生一样对中小微企业贷款进行了区分，其分为小企业和小微企业，2013年6月末，这两类贷款不良率分别为1.48%和0.60%，也凸显了上述结构化差异。

　　过度授信引关注

　　对于小企业不良形成原因，安徽银监局的上述调研显示，近一半新发不良受关联企业风险传导；两成受外部经济下行影响；超一成缘于企业盲目扩张造成资金链断裂。

　　“强化对企业关联方的调查，谨防‘明星企业’的过度授信加强对信贷资金的全流程监控，确保信贷资金投向明确。”安徽银监局在调研中建议。

　　事实上，在本报的东部调研中，部分银行也反映了同样问题。“不要以为所有小企业都是融资难，一些质量还可以的小企业，也是存在竞争的，已授信过度。”江苏银行一位信贷人士对记者称。

　　据其介绍，银行这几年蜂拥进入小企业融资，加大投入，“现在一个质量还可以的小企业，打听一下都与几个银行有业务关系”。

　　“长三角钢贸贷款问题的根本原因是银行的过度授信，虽然总量不大，但过高的不良率和损失率已导致相关银行在长三角地区的利润总额明显负增长。”东方证券分析师金麟也称。

　　对此，超前一年暴露企业借贷危机的温州，已在痛定思痛，据记者了解，2013年7月，26家在温州的银行业机构共同签署了《温州市银行业防控多头授信过度授信自律公约》，温州在浙江第一个实行“企业授信总额联合管理机制”。

　　为防止不良的过快增长，记者在调研中获悉，不少银行上半年核销中小企业不良贷款加快。以建设银行为例，上半年该行核销不良贷款高达50亿左右，不少即为暴露钢贸在内的中小企业贷款。

　　商业银行对于小企业贷款也变得明显谨慎。“政府部门应加强对担保机构的资质审查，目前我们已基本停掉了担保贷款，要求提供抵押物。”上述国有大行人士称。

　　又如，民生已将小微业务合作社作为风险控制的重要因素。“成为小微企业互助基金的基础，让分散的小微客户形成信息共享，可以达到风险控制。”一位民生银行人士称。据悉，民生上半年跑马圈地，6月末，小微业务合作社已超过3000家。