腾讯控股(00700.HK)8月29日早间公告公布有关国际发售票据的详细,公司落实发行6亿美元2018年到期的优先票据,年利率为3.375%。
公司已在纽约时间8月28日与高盛、德银、巴克莱、花旗、瑞士信贷、摩根大通及澳新银行订立购买协议,预计可以净筹集资金5.94亿美元。
票据的发售价为票据本金总额的99.771%,在2018年3月5日到期,每半年期末付息。
此次票据已获穆迪投资者服务公司评为“Baa1”级,亦获标普评为“BBB+”级。
腾讯此次票据不会向公众人士发售,亦不会向公司的任何关连人士配售,不过已获准在香港联交所上市。
腾讯控股28日收报242.6港元,下跌0.98%。