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交银信托发行首单信用卡分期ABS

来源:证券日报 时间:2015-11-06

   近日,交元2015年第一期信用卡分期资产支持证券正式发行。该证券化产品发起人为交行,交行信用卡中心提供基础资产,交银信托作为受托人、发行人及牵头安排人,海通证券为簿记管理人和主承销商。

 
  该期资产支持证券共发行优先A档、优先B档、高收益档3只资产支持证券,其中优先A档(评级为AAA/AAA)、优先B档(评级为AA/AA)为公开发行,共计募集资金47.7亿元,优先A档、优先B档的中标利率分别为3.4%、4%,均创下同期内相近期限利率水平新低,优先A档、优先B档分别获得了3.23倍、3.91倍认购。
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