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锦州银行H股今起公开招股

来源:21世纪经济报道 时间:2015-11-24

   因涉及汉能集团大笔贷款,而延迟上市的锦州银行,今起在香港公开招股。

 
  21世纪经济报道记者从相关招股文件获悉,锦州银行拟发行13.2亿股,其中90.9%为新股,其余为旧股。其招股价为4.64至5.54港元,集资61亿至73亿港元,募集资金将用于补充资本金以及支持业务增长。
 
  据外媒报道,锦州银行将引入香港天元锰业国际贸易为基础投资者。该公司将认购2亿股,占总发行股数的15.1%。
 
  锦州银行11月23日已举行路演,预计11月30日或之前定价,12月7日在联交所挂牌上市,新股编号为“416”。建银国际担任IPO的独家保荐人,联席全球协调人及账簿管理人包括巴克莱(BARC.L)、招银国际以及中信建投国际。
 
  锦州银行最早于今年4月份向港交所递交上市申请,并计划于6月启动上市。因大笔贷款涉及汉能薄膜,港交所就此提出质疑,要求该行提供更多相关资料,其上市程序因此拖延。
 
  锦州银行最新的招股文件中亦透露了相关信息。招股文件显示,“该行一个特定最终集团借款人的有抵押信贷风险敞口达37亿元。该相关公司自今年5月起,一直被证监会调查及暂停买卖,导致质押于该行的相关上市公司股份价值存在不确定因素。”
 
  而汉能薄膜(566)自今年5月20日暴跌47%,单日市值蒸发1443亿元后停牌,至今尚未复牌;香港证监会亦表示,已就汉能薄膜事务进行调查。
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